01x45 Exeggutorův pochod
Naši hrdinové potkávají Malvina, kouzelníka v cirkuse. Pro jeho neschopnost je ale nyní nezaměstnaný. Později se na cirkus, vinou Malvina, řítí obrovský dav Exeggutorů. Ash je ale za pomocí Charmandera všechny poráží a odvracuje tak možnost rozdupání cirkusu. Nakonec se Charmander vyvíjí na Charmeleona.